VENETO SVILUPPO TRA I PRINCIPALI SOTTOSCRITTORI DEL NUOVO MINIBOND EMESSO DAL GRUPPO BAIA SILVELLA HOLDING.

Un prestito obbligazionario di 10 milioni di euro a sostegno del piano di investimenti 2023-2026 del Gruppo Baia.

Baia Camping Village S.p.A., principale società del Gruppo Baia Silvella, leader in Italia nel settore ricettivo outdoor attraverso la gestione di 11 camping village d’eccellenza diffusi tra Sardegna, Veneto, Roma, Lago di Garda, Trieste, Puglia e Croazia, ha finalizzato l’emissione del suo secondo bond per un importo di 10 milioni di euro con l’obiettivo di supportare il proprio programma di investimenti (circa 35 milioni di euro nel periodo 2023-2026) volto al miglioramento dell’offerta ricettiva e all’ampliamento dei servizi offerti all’interno delle proprie strutture.
L’operazione è stata strutturata e collocata da Banca Finint e Iccrea Banca e ha visto il coinvolgimento della finanziaria regionale Veneto Sviluppo tramite il fondo “Veneto Minibond”, Mediocredito Centrale (MCC), Volksbank e Mediocredito Trentino Alto Adige.
L’operazione, di durata pari a 6 anni, è totalmente unsecured e permetterà al Gruppo di migliorare la propria offerta attraverso l’ammodernamento delle strutture ricettive gestite – tra cui il camping San Nicola in Puglia acquisito nel 2022 - al fine di incrementare ulteriormente la qualità nonché la diversificazione dei servizi con la realizzazione di realtà abitative turistiche (residence) e nuovi parchi acquatici.
Banca Finint ha svolto inoltre il ruolo di Banca Agente dell’operazione mentre lo studio legale NCTM ha agito in qualità di deal legal counsel e di advisor legale degli obbligazionisti attraverso due team dedicati.
Il Gruppo Baia Silvella, con headquarter a Salò in provincia di Brescia, chiuderà il bilancio 2022 con ricavi consolidati in crescita a oltre 50 milioni di euro (+30% rispetto all’esercizio 2021) e un Ebitda di circa 22 milioni di euro che risulta più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente (Ebitda margin del 42%).