ESPE PROSEGUE NEL PERCORSO DI CRESCITA E SVILUPPO: SOTTOSCRITTO CON SUCCESSO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE “ESPE S.p.A. 2026-2032” PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 8 MILIONI

Grantorto (PD), 26 marzo 2026 – ESPE S.p.A. (“ESPE” o la “Società”), attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor, nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa e a capo dell’omonimo gruppo (“Gruppo ESPE”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 marzo 2026 relativo all’emissione del prestito obbligazionario non convertibile a tasso variabile denominato “ESPE S.p.A. 2026-2032”, rende noto che il prestito obbligazionario è stato integralmente sottoscritto da investitori qualificati di primario standing nel panorama nazionale tra cui la finanziaria regionale Veneto Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti, Volksbank, CentroMarca Banca e Banca di Asti.

L’emissione del prestito, di ammontare complessivo pari a Euro 8 milioni, anche alla luce della sua durata e delle condizioni economiche e contrattuali, rappresenta per la Società uno strumento alternativo e complementare al tradizionale finanziamento bancario, funzionale al sostegno del piano di investimenti e di crescita organica di lungo termine del Gruppo ESPE, cui saranno destinate le risorse rivenienti dall’emissione. Nel contesto dell’operazione, Banca Finint ha agito in qualità di arranger, banca agente e dealer del prestito.

ADVANT Nctm ha agito quale consulente legale nell’ambito dell’operazione di emissione.

Enrico Meneghetti, Presidente e Amministratore Delegato di ESPE: “Il successo della sottoscrizione di questo prestito obbligazionario rappresenta un importante segnale di fiducia da parte di investitori qualificati di primario standing nei confronti della nostra strategia industriale e del piano di crescita organica del Gruppo ESPE. Questa operazione conferma inoltre la capacità di ESPE di accedere con successo al mercato dei capitali, rafforzando il dialogo con investitori qualificati e consolidando la credibilità del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili nel panorama nazionale. Siamo particolarmente soddisfatti anche della fiducia dimostrata da taluni investitori vicini al territorio veneto, territorio con il quale ESPE mantiene da sempre un forte legame industriale e imprenditoriale”.

Alberto Stocco, CFO di ESPE: “L’operazione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo, consentendoci di ampliare e diversificare le fonti di funding in un’ottica di medio-lungo termine e di supportare in modo efficiente il nostro piano di crescita, anche in relazione all’attuale portafoglio ordini e alle opportunità di sviluppo future. Particolarmente significativo è inoltre l’inserimento di un meccanismo di margin ratchet, che collega le condizioni economiche del prestito al raggiungimento di obiettivi strategici di natura finanziaria, industriale e di sostenibilità”.

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Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet www.espe.it e su www.1info.it.

ESPE S.p.A. ESPE S.p.A. (“ESPE” o la “Società”), con sede a Grantorto (PD), è attiva nel settore energetico dal 1974 e riconosciuta per la sua capacità di sviluppare soluzioni innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con oltre 50 anni di esperienza, ESPE realizza impianti elettrici industriali e sistemi di automazione avanzata ed è un punto di riferimento come EPC contractor per impianti fotovoltaici e parchi a terra, oltre che come System Integrator per soluzioni impiantistiche complesse. Nel tempo, la Società ha ampliato le proprie competenze nelle energie rinnovabili, affermandosi nei settori del fotovoltaico, del minieolico e della cogenerazione a biomassa, grazie anche a tecnologie proprietarie a marchio "ESPE". Nel 2024, ESPE ha rafforzato la propria struttura attraverso operazioni strategiche, come l’acquisizione di Permatech S.r.l., società specializzata nello sviluppo di grandi impianti fotovoltaici, e la partecipazione in Rigoni Lab S.r.l., attiva nel settore dell’ingegneria applicata, contribuendo così a potenziare le proprie competenze progettuali e l’efficienza operativa. Nell’ottica di ottimizzare i servizi a completamento dell’offerta e di efficientare la struttura organizzativa, ESPE ha conferito il ramo d’azienda relativo all’attività di O&M in favore di Reflow S.r.l., controllata al 57%. A gennaio 2025 ha acquisito una partecipazione del 30% in Soland S.r.l., società piemontese operante nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di efficienza energetica, mentre a luglio ha rilevato il 51% di Secur Impianti S.r.l., società specializzata in sistemi di sicurezza e videocontrollo per infrastrutture, con l’obiettivo di rafforzare la filiera dell’Energy Security. Con una clientela composta da grandi gruppi industriali, PMI e investitori italiani e internazionali, ESPE si distingue per la capacità di offrire soluzioni su misura e tecnologicamente avanzate e per l’impegno verso la crescita sostenibile e l’innovazione che la posizionano tra i principali player del settore delle energie rinnovabili.